Gül, Karadeniz kıyısında yaşadığı travmatik bir doğumun ardından insan görünümünde olmayan bir bebek dünyaya getirir. Yanındaki adamın onu terk etmesine rağmen bebeğinden vazgeçmeyen Gül, çocuğunu tek başına büyütmeye ve çevresinden gelebilecek tehditlerden korumaya karar verir. Toplumdan giderek uzaklaşan Gül’ün çocuğuna duyduğu güçlü bağlılık, zamanla hem bedensel hem de zihinsel sınırlarını zorlayan bir sürece dönüşür. Korku ve fantastik unsurları bir araya getiren film, annelik, kayıp, dışlanmışlık ve dönüşüm temalarını karanlık bir halk masalı atmosferinde ele alıyor.